2017年中国清障车市场调查报告

郑雪芹+赵黎

根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2017年12月，国内汽车产销双双超过300万辆，销量环比和同比均呈小幅增长，产量有所下降。2017年，汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。2017年，全年汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆，连续九年蝉联全球第一。

汽车整体市场：汽车产销量平稳增长

根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2017年12月，汽车生产304.14万辆，环比下降1.26%，同比下降0.70%；销售306.03万辆，环比增长3.47%，同比增长0.10%。2017年全年，汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。（见图表1、2）

对于2017年3%的小幅增长，中汽协分析，2017年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。

月度销量走势：12月创新高，上年基数高导致增速回落

从近三年的月度销量数据可以看出，2017年12月创出历年新高，达到306万辆。

事实上，在整个2017年间，除4月、5月外，其余月份销量均高于上年同期。由于上年基数较高，进入四季度产销增速出现明显回落，以致全年增速回落至3%。（见图表3）

从月度同比累计增长情况来看，2017年累计增长率前高后低，总体表现平稳态势。（见图表4）

乘用车市场：产销增速明显减缓，创2008年以来最低增速

2017年12月，乘用车生产260.97万辆，同比下降1.30%；销售265.33万辆，同比下降0.71%。2017年全年，乘用车产销分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，均比汽车总体产销增长率低出1.6%，占汽车产销比重分别达到85.5%和85.6%，分别比上年降低1.3%和1.4%。

通过对细分市场数据分析显示，2017年12月，在乘用车主要品种中，与2017年11月相比，四大类乘用车品种产量均呈小幅下降，但销量除了轿车外均呈增长，其中微客增速更为明显；与上年同期相比，SUV产销保持小幅增长，其他品种产销均有不同程度的下降。（見图表1、2）

受购置税优惠幅度减小的影响，2017年乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。（见图表5）

具体到单个月份，同比看，除2月份（中国农历春节期间）增长明显外，其余月份增减量波动幅度较小，表明我国用户依然延续此前的季节消费习惯。（见图表6、7）

2017年，从乘用车四类车型产销情况看，轿车产销同比分别下降1.4%和2.5%；SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%；MPV产销同比分别下降为17.6%和17.1%；微客产销同比分别下降20.4%和20%。SUV促进乘用车增长作用明显，微客市场继续萎缩。（见图表8）

2017年12月，1.6升及以下小排量乘用车共销售188.80万辆，同比下降2.30%，占乘用车销售总量的71.16%，比2017年11月下降1.60%，比2016年同期下降1.15%。

受购置税优惠政策调整影响，2017年，1.6L及以下小排量乘用车市场占有率低于上年。2017年，1.6升及以下乘用车销售1719.3万辆，同比下降1.1%，占乘用车销量比重为69.6%，同比下降1.8%；1.6升及以下中国品牌乘用车销售837.4万辆，同比下降0.4%； 1.6升及以下乘用车购置税优惠政策拉动汽车增长作用减弱。（见图表9、10）

商用车市场：销量增长率创7年新高 重型货车产销创历史新高

据中国汽车工业协会提供的数据分析，2017年，商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比分别增长13.81%和13.95%。而汽车整体市场产销量为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，商用车产销增长率比汽车总体的产销增长率分别高出10.62%和10.91%，市场发展态势良好。

具体到2017年12月，商用车产销量分别为43.18万辆和40.70万辆，同比分别增长3.11%和5.70%。在商用车主要品种中，与上月相比，客车产销延续了上月快速增长势头，货车增速略低；与上年同期相比，货车产销略有增长，客车增速较快。（见图表11、12）

从2015-2017年商用车的单月销量来看，整个2016年，除了12月外，其他单月商用车销量和2015年同期相比，销量增速并不明显，在1月份还出现了销量下跌的情况（2015年农历春节在1月份）。而整个2017年，商用车的单月销量表现良好，都比2016年同期高，其中销量增加最快的四个月份依次为：2月份，销量同比增加10. 3万辆；9月份，销量同比增加7.1万辆；3月份，销量同比增加6.3万辆；6月份，销量同比增加5.3万辆；月销量均同比增加了5万辆以上。（见图表13）endprint

根据2006-2017年这12年来商用车的销量和年增长率的数据来看，2017年商用车销量达到了416.1万辆，是12年来次高销量（仅低于2010年的430.4万辆）。而从增长率上看，2017年全年增长率为14.0%，在12年区间中排名第五，但是结合2011-2016年商用车销量增长率出现了三年个位数增长和三年负增长的情况来看，2017年商用车销售表现堪称优异。（见图表14）

分车型产销情况看，2017年全年，客车产销量分别完成52.6万辆和52.7萬辆，同比分别下降3.8%和3.0%。货车产销量分别完成368.3万辆和363.3万辆，同比均增长16.9%。其中，重型货车产销分别达到114.97万辆和111.7万辆，创历史新高，也是继2010年首次突破100万辆后，再次超过100万辆大关。 需要特别指出的是，尽管货车整体销量大增，但是微卡依然出现了销量负增长的情况，部分原因要归结于2016年微卡销量增加明显，同比增长10.96%。2016年，在国家相关政策和物流业快速发展的推动下，微卡销量出现了明显增长。例如2016年4月1日起，我国东部 11 省市强制实施国Ⅴ排放标准，直接推动了2016 年3、4、5 月微卡销量的迅速提升。（见图表15）

新能源汽车市场：新能源汽车发展势头强劲

2017年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。

新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。

新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成18.8万辆和18.4万辆，同比分别增长22.2%和21.5%；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9%和26.6%。（见图表16、17）

相对于新能源商用车而言，新能源乘用车特别是纯电动乘用车的产销表现更为优异，后者今年的产销增长率突破了80%。而2016年，纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25.7万辆，同比分别增长73.1%和75.1%。经历过再次飞跃式增长后，纯电动乘用车在2017年新能源汽车销售占比60%，成为促进新能源汽车全年产销增长的中坚力量，这个数字比2016年的50.7%高出了9.3%。

而新能源商用车特别是插电式混合动力商用车表现则没有那么亮眼，纯电动商用车销售占比24%，插电式混合动力商用车这一数据则为2%。（见图表18）

具体到单个月份，新能源汽车方面，除了春节因素外，2017年2-11月份的销量都比2016年同期有所增长，其中8-11月份增长率最为明显，增长率分别为78.5%、77.27%、106.8%和83.8%。

其中，具体到新能源乘用车方面，2017年9月、10月和12月都出现了将近100%的同比增长率。在新能源商用车方面 ，2017年1-5月份都出现了销量同比下跌的情况，跌幅最低为5月份的33.3%；进入6月份，新能源商用车销量突然出现大幅度增长，这种增长一直保持到年末。（见图表19、20、21）

2017年上半年，新能源商用车销量的负增长主要受政策的影响。2017年，新能源车开始逐渐走向市场化，此前高额的国家补贴大幅降低。以前的6-8米补贴30万/辆，现在最高补贴9万，而且运营里程还得达到3万公里才可以申报补贴。按照惯例，每年的11月和12月是新能源商用车销量爆发期，因为政策的缘故，许多企业都赶在2016年12月31日前上完牌，所以部分企业突击采购下一年的用车，提前预支了部分消费。

汽车出口：汽车出口同比保持较快增长

2017年，汽车出口89.1万辆，同比增长25.8%，呈现较快增长态势，这也是出口连续四年下降后出现的增长。其中乘用车出口63.9万辆，同比增长34%；商用车出口25.2万辆，同比增长8.9%。 （见图表22）endprint