孕育希望

张艳

2015年前十家客车企业销量排名

与上年同期相比，保定长安、上汽大通销量增长较快，郑州宇通、金龙联合和厦门金旅增速略低，其他企业有所下降，华晨金杯降幅居前。2015年，上述十家企业共销售43.66万辆，占客车销售总量的76.39%。

在2016年1月12日举行的2015中国客车学术年会上，中国公路学会客车分会副秘书长佘振清对2015年的客车市场进行了回顾，“总销量中，大型客车销量74252辆，同比下降1.12%，中型客车销量60868辆，同比下降7.73%，轻型客车销量77619辆，同比增长44.54%。”

最近10年来，大中型客车销量连续上了两个台阶，两个台阶的代表年份分别是2007年和2012年，在出口和公交客车需求增长的影响下，大型客车的表现远远强于中型客车。2004年，大、中型客车销量有2000辆的差距，2011年，销量基本持平，随后是大型客车反超，从曲线发展的趋势来看，这种反超的力度已越来越强，两条曲线的敞口也越来越大。

从企业的表现来看，大型客车销量列前15位企业的市场集中度达到了9186%，大型公交客车销量列前15位企业的市场集中度则达到了 9217%，而行业整体（5米以上）的这个比重只有8412%，可见在大型客车领域优势企业的市场地位更为突出，其中宇通无论在大型客车领域还是在大型公交客车领域都具有无可争议的龙头地位。另外，大型公交客车在大型客车中的比重已高达5898%，按从小到大排序分别是青年汽车、厦门金龙、苏州金龙和郑州宇通，大型客车依赖公交的行业现状一览无余。

政策影响行业脉动

国家相关部门推出的关于客车行业的政策，对于产业发展或多或少都会产生一些影响，不论是国家还是地方政府，都在积极推进我国客车产业发展，与此同时，一些相关政策的推出也对客车行业发展不无裨益。

“城乡客运一体化”政策收官

2011年9月，交通运输部发布了《关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见》，推进城乡道路客运一体化发展，是交通运输部贯彻落实党中央、国务院关于统筹城乡协调发展、加快社会主义新农村建设的一项重要政策。其主要目标为，力争用五年左右时间，在全国城乡道路客运一体化发展方面取得重要突破，促使城乡道路客运发展更协调、网络衔接更顺畅、政策保障更到位，服务广度与深度逐步提升，服务质量显著改善，可持续发展的能力明显增强。2015年是这一政策的收官之年，政策执行的力度大于以往年度。

从目前的现状来看，城乡道路客运一体化任重而道远，有些省份甚至将目标年度延伸到2020年，比如，河北省农村客运班线公交化运行率在2014年底达到了22.5%，有21.9%的乡镇完成农村客运班线公交化改造，分别比2013年底提高了7.1个百分点和8个百分点。2015年，实现县城20公里范围内的农村客运线路公交化运行率达30%以上，全省有30%以上的乡镇基本完成农村客运班线的公交化改造。

陕西省力推城乡道路客运一体化发展的主要目标为，力争到2020年，全省城乡道路客运一体化发展取得重要突破，具体目标包括：一是基本建成能力充分、灵活舒适、节能环保的城市公共交通网络，各设区市的城市公共交通网络延伸覆盖郊区80%以上的乡镇；二是基本建成服务优质、安全高效、管理规范的城际客运网络，以快速直达班线客运的发展为主，具备条件的毗邻城市间可开通城际公交；三是基本建成覆盖全面、运行稳定、经济便捷的农村客运网络。建制村通班车率达到95%，全部县城均开通公交线路，80%的县城实现县域内20公里范围内的农村客运线路公交化运行率达50%以上。

城乡客运一体化主要包括四个方面，城际、城市、城乡、村镇。自政策发布至今四年来时间，除了城市公交客车增长较快以外，大、中、轻型公路客车的市场表现均不理想，城乡客运一体化政策的配套资金制度不明确是关键的影响因素。总体来看，离目标差距越大，市场空间的弹性越大。

校车政策开始破冰

校车的连续下滑主要受政策的影响，《校车安全管理条例》之后，相关配套政策迟迟未见，2014年10月，教育部召开新闻发布会，介绍《教育重大突发事件专项督导暂行办法》有关情况，“校车安全”纳入教育重大突发事件规制，可以看成校车政策的破冰事件。

虽然国家级的政策不多，地方性政策却在不断出台，截至目前，上海、内蒙古、陕西、甘肃、广西、重庆、青海、江西、海南、山东等省份已制定出台了《条例》实施办法，河南正面向社会征求意见；湖南、上海、重庆、河北、黑龙江等省市已出台省级校车服务方案；广州、泉州、福州、厦门、荆州、鞍山、盐城等许多城市也出台了各自的校车服务及管理文件。从观望到行动，应该说是一种进步，也为校车的未来打开了一道门。

对于校车市场来说，地方政府的积极性是十分关键的，只要地方政府有解决校车问题的勇气和魄力，校车的发展前景就会一片光明，因为校车的刚性需求是客观存在的。

目前校车市场上出现的校车运营模式大致可分为公司运营模式、校方自主运营模式以及校方、公司联合运营模式三种，无论哪一种模式，只要缺少地方政府的统一规划，都很难解决运营效率问题。而不能提高运营效率，大面积普及校车的希望就会成为一种空想。

新能源客车市场高速增长

当前，中国客车企业50家中共有26家涉及新能源客车领域。新能源客车的高速增长是2015年客车市场的最大看点，分析2015年1？11月销量数据，可大致归纳出三个特点。

第一，主流企业的市场集中度非常高，新能源客车的竞争程度更激烈。前5家企业新能源客车的行业集中度达到了64.95%，前10家达到了86.97%，前15位的集中度达到了93.40%；与行业整体销量对比，前5家的行业集中度为55.68%，前10家为75.08%。前15位的集中度只有86.08%。可见，在新能源客车领域，尽管参与竞争的企业越来越多，但真正能够被市场接受的企业并不多，其竞争激烈程度远远超过传统客车。

第二，不上100%都不叫增长，增幅在200%以上的有11家。佘振清表示，“新能源客车的这个增幅是靠各级政府的财政补贴支撑起来的，也可以说是国家用钱堆出来的，其可持续性是值得研究的，到底能够持续多长时间，3年，5年还是10年，我觉得大家的期望值不能太高。”

第三，投入两极分化。佘振清介绍，“截止2015年11月，已有96家企业进入新能源客车公告序列，其中30个公告产品以上的企业30家（11家超过100个），3个公告产品以下的企业30家（9家只有1个产品公告）。从公告数量来分析，投入的两极分化一目了然，大家进入新能源客车领域无外乎三种心态：一是认准了，大投入，期待大产出；二是从众心理，看大家干新能源也要参与试试；三是找个项目，拿国家补贴。”

值得关注的是，2015年新能源客车高速增长是以传统客车大幅下降为代价的，2015年1？11月传统客车销量146717辆，整体降幅达17.79%，其中除了校车以外，座位客车、公交客车全部下跌，降幅分别为8.48%、40.57%。新能源客车结构变化对行业会产生哪些影响，主要围绕三个方面展开。

一是，容纳更多的企业，迅速形成团体优势。从销量来看，新能源客车产品的发展已经迅速覆盖了除校车之外的所有客车市场空间，目前，已有90家企业进入新能源客车领域，产品线的延伸，有利于更多的客车企业在新能源领域有所作为，从而形成新能源客车的团体优势，在新能源客车走出国门的过程中更加具有竞争力。虽然，在传统客车领域，中国客车与国外的优秀产品还存在不小的差距，但对新能源客车的开发和应用，我们走在前列，保持团体优势是保证市场份额的前提，这一点非常重要，所谓一荣俱荣、一损俱损。

二是，能够替代更多的传统客车，增大市场扩张空间。最近几年，客车市场的扩张空间越来越小，出口乏力，长途客运萎缩，校车不受政策支持，这些困难都不是客车行业能够自己消化的，但是，新能源客车的发展，为客车行业带来了一次革命性的市场扩张机遇。从发展形势来看，新能源客车对传统客车的替代作用已十分明显，新能源公交客车的市场份额已高达47.81%，而且这个比例还在不断上升，团体客车、旅游客车的替代作用也逐步得到了市场的认可，随着技术的不断完善，新能源客车对公路客车的替代也早就成为客车企业的研究重点。从这个意义上来说，在客车行业未来的发展中将至少还有5？8年的好日子。

三是，增强客车企业的抗风险能力。从新能源客车的发展现状来看，补贴决定市场，没有补贴就没有销量，目前新能源客车高速发展最大的支撑因素是政策性补贴，这也是新能源客车产品的最大的制约因素，一旦某一种新能源客车产品在政策性补贴目录中被剔除，市场也将会受到毁灭性打击，过去是传统的混合动力客车，未来，在插电式混合动力、纯电动、燃料电池这些产品中，风险随着补贴的衰减而增大，要摊薄这种风险，不断改进产品结构、丰富产品型谱，将会更好地提高客车企业的抗风险能力。另外，“卖出为王”，至于能不能用、好不好用，先不考虑的操作策略为客车企业的未来发展埋下了极大的隐患，随着补贴的逐步退出，新能源客车市场将进入优胜劣汰阶段，不具备产品优势的企业将会面临发展瓶颈。

出口形势严峻

“2015年出口量下降幅度达到20%。”佘振清给出了这样的数据，“2015年1？11月，出口各类客车31078辆，出口金额104.12亿人民币，分别比上年同期下降18.07%、8.73%，其中大中轻各系列表现均不理想。”

2015年，客车出口主要受三方面影响。首先，宏观环境复杂，商务部发布的《中国对外贸易形势报告（2015年秋季）》指出，2016年，低增长局面难有根本改变。第二，主流企业出口多数惨淡，客车出口量列前15位的企业中，有4家增长，11家下降，其中有8家企业降幅超30%。第三，现阶段客车行业的重心在新能源，行业热点与出口需求相背离，也在一定程度上影响了客车出口的发展。佘振清谈到，“由于没有政府补贴的支持，加上世界经济形势的低迷现状，新能源客车出口短时期内难有起色。”

佘振清指出，“客车出口已连涨5年，需要适当调整。客车出口在2009年跌至最低谷，金融危机以来，最近5年一直处于上升周期之中，5年来客车出口规模扩大了近4倍，应该说，客车出口是客车行业最有发展前景的市场资源。在经过长期高速增长之后，客车出口客观上需要一个休整喘息的时机。”

对2016年客车市场的基本判断

5米以上客车销量在2015年10月同比增长36.28%，11月同比增长48.81%，进入第四季度，两个月平均增幅已达到42.77%。进入第四季度，客车销量呈暴力增长态势。

2016年，国内需求难有突破，出口困难依然较多，预计2016年客车出口与2015年持平，出口量4万辆左右，同比增长15%。与此同时，促进客车行业发展的积极因素主要体现在新能源客车对传统客车的替代方面。

预计2016年，5米以上客车销量与2015年持平，具体指标判断如下：座位客车总销量12.1万辆，与2015年持平；公交客车总销量8万辆左右，预计略有下降；校车销量2.8万辆左右，同比增长5%；其他客车0.6万辆，与2015年持平；预计2016年5米以上客车总销量为23.5万辆，与2015年持平。其中，新能源客车增长20%，总销量预计7.8万辆（其中公交客车5.1万辆，座位客车2.7万辆）。