崔东树

根据乘联会厂家数据，2017年1月新能源乘用车销量达到0.54万辆，总体同比降低61%，1月新能源乘用车呈现蓄势待发的低产销特征。而1月的普通混动车型销量0.98万辆，销量同比增长则是新能源车的近两倍，1月纯电动乘用车同比降低55%，但插混同比降低67%，这也是新能源车的年初补贴退坡与公告重审过程中的暂时现象，随着第一批新能源推广目录的发布，2月新能源车将步入正轨。

1月新能源车销量偏低

在2015年新能源车高增长后，2016年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。2016年上半年的3-6月新能源车逐步实现恢复性增长，6月冲刺到3.5万辆水平。下半年的7-10月调整巩固，新能源车处于3万辆左右稳定状态。2016年11-12月的新能源车销量达到4.2万辆的高位。2017年1月0.54万辆的销量体现了市场对政策补贴的极度依赖，随着第一批目录的发布，2月新能源车市场产销将大幅高于1月。

1月新能源车销售低迷

1月新能源乘用车销售情况呈现全面低迷的走势特征。2017年1月新能源乘用车销量达到0.54万辆，总体同比下降61%。1月的插电式混动车型同比增速表现仍弱于纯电动轿车，纯电动乘用车同比降55%，但插混同比下降67%；

纯电动车型中的A00级电动车有0.2万辆，仍是最大的细分市场，同比下降32%。A级电动车主要是由北京市场拉动，去年年初销量仍较低，今年的1月，A级电动车销量同比持平，但环比去年12月也下降了91%。插电式混动车型的市场总体低迷，A级插电式混动车甚至低于2015年1月的销量。但这也是正常的过渡期，不必过分解读销量下滑问题。

销售结构快速变化

2017年的新能源乘用车中插电式混动车型占比达到36%，相对2016年度占比25%的比例稍高，但纯电动车型仍强于插电式混动车型的表现。2017年1月纯电动乘用车中基本是轿车产品，前期的MPV＼SUV逐步萎缩，这也是在电池影响下新能源车产品升级放缓。2016年插电式混动车型组合多元化，SUV等表现较强，随着网约车的治理新政实施，2016年4季度的插电式混动车型总体低迷，2017年初也没有改善。

新能源车销售级别变化

2015年的纯电动车中， A00级车占比达64%，且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但2016年2季度以来， A级电动车出现爆发式增长，占到纯电动车型份额的37%。2017年， A级电动车在上半年仍有望释放在北京市场的巨大潜力。

新能源车细分市场生变

目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出，而A级电动车表现也较强。A级电动车的政策保护较好，因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征，但A00级的市场潜力是巨大的。

从交强险上牌数据看地方市场模式

2016年全年的交强险汽车销量数据显示，北京的新能源车达到63415辆，其中基本是纯电动车型，插电式混动车型占到1%，由此也決定了全国新能源车市场的发展模式是纯电动为主的特征，地方特色决定市场模式。而上海的上牌数是4.5万辆，其中70%是插电式混动车型，纯电动车型的需求较弱，形成上海模式。由于上海的新能源车数量低于北京，因此北京纯电动模式成为全国短期内的主导模式。

国产普混车型也进入新阶段

2015年11月， 卡罗拉和雷凌混动车型推出。这类普通混动产品不属于国家政策定义的新能源汽车系列，但其在美国市场销量巨大，且技术复杂程度远高于纯电动车型，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插电式混动车型市场，中国市场未来的变化也是值得观察的。但2月的普锐斯退出也很可惜，毕竟曾是普混车型的世界风向标。

2016年丰田混动车的总体销量在月均6300辆的水平，3-6月出现逐步稳定的趋势。2016年的卡罗拉混动车表现较强，市场认可度很高，部分城市的购买仍需排队。2017年1月的普混车型市场仍是以南北丰田为主，但雅阁等混动车型已经表现出稳定的需求，雅阁与凯美瑞的销量相近。

近期的雅阁、君越、索纳塔、K5等混动车型全面出击，中高级车混动化趋势日益明显。自主品牌的混动化趋势也正逐步体现，长安和吉利的混动车型也在探索中。

1月新能源车主力车型销量表现较强

近期发布的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动汽车的发展思路，提出混动车的销量要超越传统新能源车，这也是值得关注的政策变化。2016年新能源车市场主要是民营企业的表现超强，如众泰、吉利、比亚迪等。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。2017年1月的新能源车厂家销量偏低，混动车型的稳定可持续增长也是值得关注的。

从具体车型来看，2016年电动车销量较高的是绅宝D50电动车、北汽E系电动车、知豆D1、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮iEV系列等。

2017年1月环比12月，销量势头走强的电动车主要是微型电动车，如长安的奔奔电动车等表现较强，而北京市场的需求车型走势放缓。比如北汽的绅宝D50、比亚迪e5、比亚迪的秦EV等A级电动车走势不强。

插电式混动车型1月环比下滑较大，表现较好的是荣威eRX5等新品。上海插电式混动车型的市场优势仍是较明显，广州和深圳市场的新能源车市表现目前一般。

牌照价格近期高位稳定

前期随着深圳房价暴涨，因此前几个月的个人拍牌价格偏高，但随着经济下行压力和单位用户购买力不足，个人拍牌价格也出现下调趋势。2016年11月的广州价格下降到1.9万元，相对去年7-8月的高价下跌较多。深圳也暴跌，天津和杭州在2016年初从较高点大幅下降，目前进入暴增期。随着今年的房价暴涨，需求心态不稳，7-8月汽车拍牌价格增长速度将很快。目前天津和杭州的牌照拍牌价格创出新高，深圳处于次新高状态，有利于新能源车的销售。尤其是深圳2016年的牌照价格暴增到5.1万元，今年1月降到3.8万元，拍牌的价格波动较大。近几个月的各城市拍牌价分化，上海的8.7万元还有些其他费用，因此上海新能源车市场更火爆。

各地摇号买新能源车的数量不均衡上升

北京的电动车指标申请数量增长很快，而其他城市的增长较慢。2016年2月北京的申请仍较多，4月的1万个较少，6月达到1.6万个，8月就用光所有当年指标，这也是北京不限行政策对新能源车销售的拉动。天津等部分城市也有增长的潜力，毕竟当地新能源车的牌照免费，而且更多的低价新能源车还是很实惠的。

据北京市交通委员会发布，截至2月8日24：00，累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共42384个，北京市新能源小客车个人指标额度仅剩8616个，总体状态较好。

总体看，随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度加强，政策效果逐步体现。北京的限购政策深入，差异化的新能源车不限行的优惠政策对新能源车购买的促进较大。